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    汽車和汽車零部件行業:智能汽車政策層正式發力、利好多產業鏈

    汽車和汽車零部件行業:智能汽車政策層正式發力、利好多產業鏈

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    【摘要】:
    從技術路線圖到征求意見稿,智能汽車政策不斷推進。2016年10月,中國汽車工程學會發布智能網聯技術路線圖,2017年12月北京發布自動駕駛新規,至今發改委層面正式提出征求意見稿,到2020年,智能汽車新車占比達到50%,與之前路線圖目標一致。據目前統計數據看,智能汽車新車占比低于20%,還具有較大提升潛力,未來還將在國內開展示范運行驗證,重點利用機場等相對封閉區域以及北京冬奧會和通州副中心、雄安新
      從技術路線圖到征求意見稿,智能汽車政策不斷推進。2016年10月,中國汽車工程學會發布智能網聯技術路線圖,2017年12月北京發布自動駕駛新規,至今發改委層面正式提出征求意見稿,到2020年,智能汽車新車占比達到50%,與之前路線圖目標一致。據目前統計數據看,智能汽車新車占比低于20%,還具有較大提升潛力,未來還將在國內開展示范運行驗證,重點利用機場等相對封閉區域以及北京冬奧會和通州副中心、雄安新區等重大工程建設,開展智能汽車示范運行,有助于逐步推進部分產業化。預計乘用車和商用車智能化將同步進行,智能汽車傳感器、車載操作系統等零部件產業鏈將會受益,單車配套價值預計在3000-4000元左右,2020年市場容量約為450-600億。我們預計后續相關部門還將有其他政策出臺,對具體的搭建平臺、強制安裝等細節做出規定。
     
      智能汽車衍生出新的產業形態和商業模式。意見稿提出積極培育智能汽車新業態,重點在數據增值、出行服務、金融保險等領域培育新商業模式。優先在封閉區域、公共交通、短程接駁等領域,積極探索采用智能汽車共享出行等新模式。我們認為此舉有利于汽車共享、UBI等新興商業模式落地,構建統一的網聯化平臺具備數據積累的公司有望受益。
     
      《征求意見稿》將加快我國高精度地圖產業的落地?!墩髑笠庖姼濉吩诙嗵幪岬搅恕败囉没A地圖”,電子導航地圖當前已廣泛應用于汽車產業中,但對于中高級別智能汽車有重大意義的高精度地圖目前還在研發當中。應用高精度地圖,能大大降低智能汽車在行駛過程中的計算量,有效降低智能汽車在行駛過程中的計算時延,對智能汽車運行的安全和穩定有重大意義。我們判斷,按照《征求意見稿》的要求,我國高精度地圖將在2020年之后實現大規模商用。
     
      《征求意見稿》將推動我國車聯網信息安全的發展。智能汽車需要高度的互聯互通,需要實現“人-車-路-云”的高度協同,需要依賴車聯網的高度發展。因而智能汽車的未來發展必將面臨車聯網的信息安全威脅。車聯網信息安全對于智能汽車的意義不言而喻,《征求意見稿》也將信息安全列入了關鍵核心技術。我們認為,受益于我國智能汽車產業的未來發展,我國車聯網信息安全產業未來發展潛力巨大。
     
      首次提出國內LTE-V2X覆蓋率目標和重點部署場景,并協調了與5G-V2X的發展關系?!兑庖姼濉访鞔_提出開展車用無線通信專用頻譜使用許可研究,加速推進LTE-V2X部署,到2020年LTE-V2X在大城市、高速公路的覆蓋率達到90%。5G-V2X將首先在重點地區、重點路段建立,到2025年5G-V2X基本滿足智能汽車發展需要。我們認為在5G網絡2020年正式商用之前,LTE-V2X是國內智能汽車政策重點支持的標準,DSRC標準在國內應用將顯著受限。我們預計2018-2020年國內LTE-V2X將優先部署在大城市重點路段、高架橋梁、城市主干快速道路以及高速公路等場景,預計未來基于LTE-V為標準的產業群能夠帶來的規模有望達到萬億級水平,V2X通信芯片和模組廠商顯著受益。
     
      受益智能汽車戰略,NB-IOT在道路應用場景獲政策支持?!兑庖姼濉诽岢鲩_展道路基礎設施信息化改造,提出在橋梁、隧道等道路關鍵節點部署窄帶物聯網(NB-IOT)等網絡。NB-IOT在低功耗、廣覆蓋、多連接等方面具備優勢,道路關鍵節點場景部署NB-IOT網絡獲政策支持,NB-IOT芯片與模塊廠商將顯著受益。
     
      北斗系統功能包括授時與定位在智能汽車領域將廣泛應用,交通管理愈加精細化、智能化?!兑庖姼濉诽岢鼋ㄔO覆蓋全國的車用高精度時空服務系統,提供全國統一的車用高精度時空服務。我們認為出于戰略安全方面考慮,車用授時系統必將優先考慮北斗系統。在定位方面,北斗導航將與其他定位方式在車用領域共存發展,并將視車聯網發展進度在戰略上給予重點支持。近期機動車電子標識國家標準正式發布,2018年將全面推廣,補足電子監控系統短板,提升道路監管執法能力。預計到2020年,包括車端電子標簽、路面監測端、處理系統端、行業應用系統端市場總規模將超800億元,市場容量巨大。
     
      投資建議與推薦個股:在高精度地圖領域,我們推薦四維圖新;在智能駕駛座艙領域,我們推薦中科創達、索菱股份;在信息安全領域,我們推薦啟明星辰。在傳感器、車載系統領域,推薦均勝電子、拓普集團、興民智通,建議關注德賽西威、華域汽車,在汽車共享領域,強烈推薦上汽集團。建議關注在LTE-V2X技術研發與芯片模組領域布局的大唐電信、高鴻股份,建議關注涉及NB-IOT模塊生產的廠商高新興、廣和通。
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